一、负责维护或协助公司维护重点客户的客户关系。
二、根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料。
三、充分运用公司的产品和服务并根据 适当性原则 为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售。
四、在服务好指定客户的同时，完成 转介绍 客户的开发。
五、管理指定客户的佣金浮动。
六、完成客户服务工作日志和客户服务记录。
七、所属部门安排的其他职责。
需持有投资顾问资格证
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