1.对潜在客户进行投资产品的推荐工作
2.为客户提供详尽的金融投资咨询服务，解答客户的疑问；
3.进行市场调研及客户回访工作,了解客户需求并反馈市场信息；
4.参与公司组织的金融投资培训和理财活动的推广
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